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作者：焦源源
光伏等赛道股，再次集体爆发，涨疯了！
12月28日，沉寂许久的“核心资产”股票出现大涨，在此带动下，A股三大指数全线上涨；而前期上涨的热门小市值股票今天居于跌幅榜前列。
截至收盘，上证指数上涨1.38%，深证成指上涨2.71%，创业板指上涨3.85%。北证50指数上涨2.68%。A股各大指数全线上涨的背后，是成交额的持续放量，沪深两市今日成交额为8844亿元，较上个交易日放量2476亿元，释放明显信号。汇率方面，在岸人民币对美元一度涨穿7.10关口，日内涨近400点。
从成交额来看，排名靠前的五只股票分别为：隆基绿能、贵州茅台、赛力斯、宁德时代、五粮液，大市值权重股成为市场焦点。板块方面，BC电池、锂矿、储能等板块涨幅居前，煤炭、港口、养殖等板块跌幅居前。
兴业证券认为，在多重因素影响下，A股市场已经来到底部区域。当前一系列积极信号已浮现，有望带动市场逐步从底部走出。
游戏股反弹走高
近日备受关注的游戏板块今天迎来反弹。A股方面，截至收盘，琏升科技涨超13%，中科云网涨停，迅游科技、电魂网络等纷纷跟涨。港股游戏股持续反弹走高，游戏软件指数涨幅扩大。腾讯控股涨近3%，网易涨逾3%，哔哩哔哩涨逾5%。
消息面上，腾讯控股27日在港交所公告称，当日以每股282.2至291港元的价格回购351万股股份，耗资约10亿港元。此外，多家游戏上市公司近日也纷纷抛出回购***。
12月22日下午，国家新闻出版署新发40款进口游戏版号。12月25日，国家新闻出版署又公布了12月份国产网络游戏版号，共有105款游戏获批。
最新发布的《2023年中国游戏产业报告》显示，今年国内游戏市场实际销售收入首次突破3000亿元关口，用户规模再创新高，达到6.68亿元。
展望后市，华创证券表示，游戏行业发展动力充足。经过前期调整，游戏板块估值已经回归至较低水平，中期建议关注景气度向上方向，对游戏板块给予“推荐”评级。
光伏赛道股集体爆发
光伏等赛道股今日集体爆发，隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份、金刚光伏、钧达股份等30多只个股涨停。此外，锂电、风电板块也跟随走强。
光伏行业龙头隆基绿能近日称，经德国哈梅林太阳能研究所权威认证报告，其自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池，利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。
光伏板块估值已处于历史低位区间。国盛证券发布研究报告称，从板块情绪角度去看，光伏板块进入磨底阶段。自2020年以来，光伏板块当年业绩对应估值最高点PE接近50倍，当下估值水平在8至9倍，已突破7年来的历史低位。光伏行业整体估值处于超跌状态，主要矛盾缓和后有望迎来估值修复。
展望2024年光伏板块行情，国盛证券认为，判断国内外利率政策转好，利率有望下行，光伏终端IRR继续提升以***需求进一步上升。2024年光伏面临的主要矛盾依然是供给过剩及需求的不确定性。产业链整体目前均处于下行通道中，各环节价格均接近底部区间。明年组件价格的企稳回升将推动板块需求加速复苏。同时，产能出清是扭转供需关系的关键因素，各环节优质产能是行业底部最具备竞争力的资产。
山西证券研报指出，当前光伏行业集中度逐步提升，竞争格局开始优化，产业链价格基本接近底部，龙头企业投资价值显现。
